
本文作者——王思远|媒体人
在中国光伏企业普遍亏损的时候,印度也在疯狂发展光伏产业。
按照印度能源部的数据,2015年时,印度的可再生能源中,太阳能发电装机量还是很小的一个板块,仅3.99吉瓦。
到了2025年3月31日(印度财年截止日)已经增加到了105.54吉瓦。
10年增长了2645%。
太阳能在印度所有的可再生能源中,现在是“一能独大”,占比达到了61.29%,远超风能、小水电以及生物能。
而从今年6月1日开始,印度要求,政府光伏项目必须用本土产电池片。
考虑到印度光伏企业的硅片、电池片,90%从中国进口,如此激进的命令,意图已非常明显,它在逼着本土产业链“自立”。
中国企业也得留个心眼了。

太阳能发电全球第三
估计很多人想不到,印度现在是全球第三大太阳能发电国。
今年2月份,美国媒体CNN还专门写了一篇文章,标题是:中国是清洁能源超级大国,不过另一个国家紧随其后。
说的就是印度。
印度90%的石油、50%的天然气严重依赖进口,最近的霍尔木兹海峡危机,把它的能源短板毫无保留地暴露出来。
所以,印度一直在努力发展新能源,想要“能源自主”。
经过这10年发展,太阳能发电量在印度的电力结构中的总体占比,已经达到了9%。
印度的太阳能发电装机容量仍在快速增长。

很多人说,印度只是一个“组装国”,它的太阳能组件,基本都是从中国进口。
这确实是事实。
中国的光伏产业,从硅料、硅片、电池片、核心设备(比如拉晶炉、激光设备),一直到银浆、玻璃,在所有环节的产能都在全球领先。
印度需要的硅片、电池片90%需要从中国进口。
即便如此,其本土的组装能力也不能满足需求。
根据路透社的报道,印度国内的电池片制造能力目前约为25.6吉瓦,但每年需求大约是50吉瓦。有将近一半的缺口。
因为光伏产业严重依赖中国供应链,很多人觉得,印度“不足为惧”。
在国内,也有不少人从基础设施、种姓制度、社会文化等各个角度,认为“印度制造”就是一个“笑话”。
印度制造真有那么拉胯吗?

印度制造的真实状况
从制造业、科技实力等各个维度看,印度的指标远远落后于中国。
它确实不行。
但你说它不行,印度又是全球为数不多的(4个),在2014年就把火星探测器送到火星轨道的国家之一。
它还创造过一个记录,用一枚火箭把104颗卫星送上太空。
印度的制造业虽然处于初级的组装阶段,比如苹果手机,但是短短几年,也可以组装苹果最新机型了。
印度制造业能力虽然很差,但不是没有,我们可以再看几个数据:
2025年它的粗钢产量1.649亿吨,虽然只是中国的1/6左右,但是美国、日本的2倍,排在全球第二;
在汽车制造上,印度2025财年(2024年4月-2025年3月)零部件出口金额为229亿美元。
相比于4年前大幅增长(2021财年出口额约为100亿美元)。
印度制造业主要是看和谁比,与中国差距巨大,但是和越南等国家比,它在制造业门类、产能上,优势也很突出。

了解了印度的制造业,我们再来回头看看光伏产业,印度为什么疯狂发展太阳能,并且铁了心要自己干。
答案是印度认为自己行。
2021年4月,印度批准了一个“生产关联计激励计划”(PLI),激励本土企业拿下吉瓦级高效太阳能光伏组件的制造能力。
激励预算为450亿卢比。
为了鼓励国内制造,给对手设置了一个巨大的障碍,印度还设定了40%的光伏组件进口关税政策,实施BIS强制认证。
推行了这些政策后,印度仍不“过瘾”,要求从今年6月份开始,政府性质的光伏电站项目,只能使用本土生产的电池片。
私人项目可以进口,但要面临高额税费。
按照印度“ALMM清单”(型号与制造商批准清单)设定的时间表,2028年6月1日后,原料硅片也要用国产。
加上目前印度从中国进口的光伏组件逐年降低,印度光伏产业链本土化实际上在快速推进。

印度太阳能新增装机容量
中国企业面临的挑战
印度市场一直是中国光伏企业海外一个重要板块。
从协鑫科技、通威股份、隆基绿能、TCL中环、晶科能源等上市公司的财报看,在印度都有出口业务。
这几年,中国向印度出口的电池片也呈现爆发式增长。
按照海关总署的数据,2021年,电池片出口印度市场仅为12吉瓦,到了2025年,猛增到51.2吉瓦,印度市场占到了海外市场约45%。
光伏产品的上游是硅料。硅料加工成硅片后,再经过表面制绒、镀膜、印刷银浆栅线,做成电池片。
而光伏组件,指的是将一堆电池片封装成为太阳能电池板。
印度虽然在这条产业链上,没有任何一个环节占据优势,但是,它有快速增长的市场。
产业链的本土化策略对于中国企业来说,将面临三个选择,要么去建厂,要么是把技术拿过来,要么被挡在门外。
考虑到目前印度的投资限制,建厂难度不小。出售设备、产线,反而成为国内光伏企业的一个选项。
比如,晶盛机电与印度 Premier Energies、Avaada 合作,供应全自动单晶炉、硅片产线核心设备。
迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、先导智能、康奋威科技等,也都传出消息,向印度提供了产线、设备及服务。

中国光伏产业遥遥领先
不能小看了印度
应该说,印度对中国光伏产业最难的时候“挖了墙脚”。
2025年,除了下游做逆变器的阳光电源、做光伏玻璃的福莱特等盈利外,中上游的光伏业巨头普遍巨亏。
通威股份2025年亏了90多亿,天合光能、晶科能源、隆基绿能,也都亏了60亿以上。
产能太大,竞争激烈导致的价格上不去,成为困扰行业发展的一大难题。
中国光伏产业的巨大优势,印度短期内很难构成挑战,但我们也要警惕。
当产线外迁,并且印度也开始依靠庞大的国内需求,在本土不断迭代后,它的光伏产业会快速发展。
和其他发展制造业的国家不同,印度有人口也有一个超大市场。
而超大市场往往是形成巨大产能的基础。
对于一些资金投入大的产业,需要技术突破的产业来说,大市场不仅摊薄了成本,也为企业提供了支撑。
从规模上看,全球也很少像印度这样的国家。而这几年,印度急切地想成为那个“中国+1”。
但说到底,中国光伏产业的发展,还是看自己能否稳得住。
让印度企业获得光伏技术、扩张产能,不是问题,问题在于,在行业巨亏的压力之下炒股配资代理,企业还能否保持创新,保持领先。
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